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使用CRM工具统一联系人管理

Aciron是如何做到的

利益相关者如何在Salesforce和微软动态之间做出选择? 我们的团队准确衡量了这个政府机构需要什么. 总的来说，我们的建议与IT组织和业务开发有关. 该机构需要业务流程咨询.

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  • 业务流程咨询
  • 需求分析
  • 技术咨询
  • 软件评估
技术
  • 微软动态
  • SalesForce

“Aciron是我们业务部门进行广泛分析的极佳资源. 的 他们提供了批判性思维、组织和综合继续为我们面临的技术挑战提供战略思路.-租赁系统和技术经理

所面临的挑战

一开始，一家独立的准中介机构为经济适用房提供融资. 简言之，公司需要一个统一的客户关系管理(CRM)系统. 然而，该机构在几个不同的系统中管理联系信息. 换句话说，该机构的各个部门之间没有标准化的流程.

该组织希望创建一个单一的记录系统. 例如, 它将管理所有部门的联系信息，以支持他们不断增长的业务发展努力. 此外，它将改善客户服务体验的客户.

我们的方法

首先，Aciron通过与关键利益相关者进行用户访谈开始参与. 此外，这包括来自该机构各部门的代表. 在这些会议中，他们讨论了当前的进程. 用户正在经历的痛点, 然而, 参与管理他们部门的联系信息.

完成需求收集面谈, 我们确定了每个部门CRM需求的优先级. 最重要的是，这些需求与公司的CRM目标相关. 为了做到这一点，我们将它们分为“必须拥有”和“值得拥有”两部分. 最重要的是, 在分析了这些需求之后，我们为他们的客户关系管理系统创建了一个决策矩阵. 例如，它概述了领先的CRM供应商解决方案的特点.

决策矩阵强调了机构的要求, 优先级, CRM解决方案是否符合“必备”清单. 通过分析决策矩阵，Aciron和客户缩小了客户关系管理列表. 简而言之，它归结于这些有前途的解决方案:Salesforce和微软动态.

在缩小了潜在解决方案的范围后，Aciron的顾问进行了评估. 澄清一下，它同时包含了Salesforce和微软动态功能. Aciron对这两种系统进行了深入的研究和经验. 总的来说，我们检查了客户的“Must-Have”需求是否得到了满足.

此外，我们还包括了每个系统的优缺点. 我们的团队将这些发现和我们的解决方案汇编成一份像样的报告. 之后，客户就实施哪一个CRM做出明智的决定.

解决方案

在进行用户访谈后, 收集CRM需求, 并执行供应商分析, Aciron建议客户端选择微软动态.

然而，我们提出这一建议的原因如下:

•该机构已经在使用Office 365和其他微软技术. 因此，Dynamics将与其他系统无缝集成. 另外，局里已经有了几个动力公司的许可证.

•客户已经拥有支持Dynamics的内部IT资源.

•Dynamics为用户提供单点登录功能. 这是该机构的一个关键要求.

变换

目前，该机构正在确定向前推进的最佳方式. 此外，目前还不清楚Aciron的顾问将提供何种帮助. 与此同时，该机构已全面实施Dynamics作为单一平台. 总的来说，它有助于捕获和管理联系信息.

总之，他们希望改善联系人管理. 同样，该机构也渴望追踪所有接触点. 此外，与外部实体的通讯也将存档. 随后，他们可以分析他们的业务发展和改善客户服务.

让我们一起工作.

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